Калязин — тихий и очень красивый городок. В нём, как во многих других, течёт спокойная жизнь. Но есть здесь кое-что особенное — засекреченный институт, где всерьёз изучают магию. Однажды оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Она заточила Калязин в ловушку, отрезав от всего мира. Жителей колдунья стала превращать в мифических существ — леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями. Противостоять ей решились Алексей Попов, кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая схватка за родных, за любовь и за будущее, в котором можно остаться человеком.