Гора Кунлун служит границей, разделяющей три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается за луной, её защитная сила слабеет. Этим стремятся воспользоваться могущественные демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного защитника — Чжун Куя.
Одолев дракона Пуду, воин понимает — угроза не миновала. Тёмные сущности не оставят попыток, находя новые лазейки. Они проникают в наш мир, вселяясь в беззащитных людей. Лишь Чжун Куй и его преданные последователи способны дать им отпор.