1895 год. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждет пугающая правда, столкновение с немыслимым злом. Цена за победу будет высока. Лыкову придется рискнуть абсолютно всем, что у него есть: репутацией, чувствами и собственной жизнью.